Мультипликационный фильм по мотивам сказки братьев Гримм.
Музыкальная фантазия, любимая не одним поколением зрителей о необыкновенных, очень опасных и веселых приключениях бременских музыкантов:
Трубадура, кота, собаки, петуха и осла.
Музыканты путешествуют по Германии времен братьев Гримм и поют вполне современные песни. Время от времени совершают подвиги.
Все было хорошо, но во время одного циркового представления приглянулась нашему герою принцесса…